Technologies, Médias, Télécoms
Avant-propos
Dans le domaine dynamique des technologies, médias et télécommunications (TMT), l'innovation est constante, redéfinissant continuellement les normes et les pratiques commerciales. Face à cette évolution rapide, le paysage réglementaire évolue également, demandant aux entreprises une adaptabilité permanente pour naviguer à travers les défis réglementaires et saisir les opportunités émergentes.
Les entreprises du secteur ont un rôle crucial dans la diffusion de la révolution numérique à l'échelle mondiale. Pour se démarquer sur ce marché, elles doivent devenir des entreprises numériques agiles, capables de s'adapter rapidement à l'évolution des marchés et des environnements économiques. Dans le contexte économique actuel, rapide et imprévisible, cette capacité d'adaptation est essentielle.
Chez Skykapital, nous sommes au cœur de cette révolution technologique, accompagnant les acteurs du secteur TMT dans leur parcours vers l'innovation et la croissance. Grâce à notre expertise en conseil stratégique et financier , nous aidons nos clients à établir des structures solides et agiles, capables de s'adapter rapidement aux changements du marché et de saisir les opportunités dès qu'elles se présentent. Notre approche holistique intègre une compréhension approfondie des tendances du marché, des évolutions réglementaires et des avancées technologiques pour fournir des solutions pertinentes et profitables.
Trois tendances clés émergent cette année et qui devraient marquer le secteur TMT : l'IA générative, la durabilité et la monétisation.
Estimations Médiamétrie - 2021
Le chiffre d'affaires généré par les services vidéo supportés par la publicité (AvoD) en 2020.
Estimations GlobalData - 2022
Le montant total des fusions/acquisitions en augmentation de 15% au 2ème trimestre 2022.
Communiqué de presse Broadcom - 2023
Le montant du rachat de VMware par Broadcom en novembre 2023.
Faits saillants
La transformation numérique (DX) demeure une priorité mondiale pour les entreprises du secteur, qui cherchent à devenir des entreprises numériques où la création de valeur est centrée sur l'utilisation des technologies pour les processus, les produits, les services et les expériences clients.
Selon le Worldwide Digital Transformation Spending Guide de l'International Data Corporation (IDC), les dépenses mondiales en matière de DX devraient atteindre près de 3 900 milliards de dollars en 2027, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 16,1 % sur cinq ans.
Le secteur du jeu vidéo connaît une croissance soutenue, alimentée par la consolidation, les jeux de portefeuille et la technologie du jeu. Les entreprises de jeux vidéo, les diffuseurs de vidéos et même les hyper-échelles poursuivent les fusions et acquisitions dans le secteur du jeu pour acquérir des talents, des technologies et des propriétés intellectuelles afin d'élargir leurs portefeuilles et d'accéder rapidement à de nouveaux marchés.
Bien que la valeur totale des transactions en 2023 a diminué par rapport à 2022, en raison notamment de quelques acquisitions exceptionnelles, la poursuite d'un volume élevé de transactions souligne l'importance du jeu dans l'industrie des médias et du divertissement.
La croissance du jeu vidéo reste forte, alimentée par l'engagement continu des joueurs et les innovations dans les services, les expériences et les modèles commerciaux. Bien que les valeurs des transactions M&A puissent baisser en 2023 par rapport à 2022 en raison de plusieurs facteurs, notamment des valorisations d'entreprises de jeu en baisse sur le marché boursier, les acquisitions devraient rester attrayantes. Cependant, les incertitudes macroéconomiques et les pressions récessionnistes pourraient entraîner des opportunités de croissance M&A limitées pour certains acquéreurs potentiels, tandis que la résilience globale du secteur du jeu pourrait également être remise en question.
Le marché des réseaux de diffusion de contenu (CDN) est en pleine expansion, avec une prévision de croissance significative pour les années à venir. Estimé à environ 14 milliards de dollars US en 2020, le marché devrait doubler pour atteindre 30 milliards de dollars d'ici 2025. Cette croissance est alimentée par une demande croissante de contenu en ligne, notamment des vidéos de haute qualité, en raison de l'augmentation du nombre d'utilisateurs en ligne et des tendances de numérisation dans divers secteurs. Les CDN, qui sont des réseaux en ligne de serveurs distribuant rapidement du contenu Web, jouent un rôle crucial dans la fourniture de contenu haute performance aux utilisateurs finaux, en particulier dans le contexte de la consommation accrue de vidéo en streaming, de jeux en ligne et d'autres médias. Les entreprises du secteur investissent dans l'optimisation des performances Web pour répondre à ces besoins croissants, tandis que l'intégration de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique dans les CDN ouvre de nouvelles opportunités pour une expérience utilisateur plus personnalisée et interactive.
En outre, la transition vers des modèles de distribution numérique, notamment dans les industries des médias et du divertissement, crée de nouvelles opportunités pour les fournisseurs de CDN. Les CDN permettent de réduire la mise en mémoire tampon et les pannes de flux en plaçant les copies des fichiers multimédias à proximité des utilisateurs, ce qui améliore l'expérience utilisateur et réduit la charge sur les serveurs d'origine. Avec l'évolution des technologies telles que la 5G, l'IoT et la réalité augmentée, ainsi que l'augmentation prévue de la consommation de données mobiles, la demande de contenu compatible avec les mobiles devrait également augmenter. Les fournisseurs de CDN qui adoptent des approches innovantes, telles que l'intégration de l'IA/ML pour une expérience utilisateur plus interactive, sont bien positionnés pour tirer parti de cette croissance attendue du marché.
Le marché des puces spécialisées en IA générative pourrait dépasser les 50 milliards de dollars US en 2024. De pratiquement zéro en 2022, cette somme devrait représenter les deux tiers de toutes les ventes de puces d'IA cette année-là. Les ventes totales de puces d'IA en 2024 représenteront 11 % du marché mondial prévu des puces, soit 576 milliards de dollars US. Les prévisions 2027 du marché des puces d'IA varient entre un chiffre agressif de 400 milliards de dollars US et un chiffre plus conservateur de 110 milliards de dollars US. Pour plusieurs raisons, les estimations plus conservatrices pourraient être plus réalistes.
D'un autre côté, certains craignent une bulle des puces d'IA générative : bien que les ventes étaient massives en 2023 et continueront de l'être en 2024 ; les cas d'utilisation réels de l'IA générative en entreprise pourraient ne pas se concrétiser à ce stade, et en 2025, la demande de puces d'IA pourrait s'effondrer.