Institutions Financières
Avant-propos
Le paysage des institutions financières est en pleine mutation, confronté à des bouleversements réglementaires, technologiques et sociétaux sans précédent.
Pour relever ces défis, de nombreuses institutions financières investissent massivement dans des solutions technologiques innovantes, telles que les logiciels de gestion des risques et de conformité, ainsi que dans l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique. Ces outils visent à automatiser les processus, renforcer l'efficacité des contrôles et améliorer la performance opérationnelle.
La consolidation a également marqué le secteur, avec une diminution du nombre d'institutions financières et une augmentation des fusions et acquisitions, tant dans les pays développés que dans les pays émergents. Elle a permis de réaliser des économies d'échelle et de s'adapter à un environnement de marchés plus ouverts et moins fragmentés.
L'internationalisation des services financiers est une autre tendance majeure, avec une présence croissante des fournisseurs étrangers sur les marchés nationaux. Cette internationalisation est également alimentée par le commerce transfrontalier des services financiers, qui représente une part importante des exportations de services au niveau mondial.
Enfin, la concurrence accrue pousse les institutions financières à réduire leurs coûts, notamment par le biais de l'externalisation de certaines fonctions, souvent appelée délocalisation.
Dans ce contexte de transformation rapide, Skykapital se positionne comme le partenaire stratégique idéal pour accompagner les acteurs du secteur financier. Forts d'une expertise éprouvée, d'une compréhension approfondie des enjeux sectoriels et d'un engagement envers l'innovation, nous sommes déterminés à aider nos clients à prospérer dans ce nouvel environnement commercial dynamique.
Estimations Allied Market Research - [2022,2031]
le TCAC du marché de l'Open Banking sur la période de prévision 2022-2031.
Estimations Statista - 2023
Montant des investissements mondiaux dans la Fintech au deuxième trimestre 2023.
Estimations IBM - 2021
Le taux d'organisations financières à la pointe de la transformation numérique - le taux le plus élevé toutes industries confondues.
Faits saillants
Le marché de l'open banking connaît une croissance significative, évalué à 13,9 milliards de dollars en 2020, il devrait atteindre 123,7 milliards de dollars d'ici 2031, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 22,3%. L'open banking, qui permet le partage sécurisé des données des clients avec des fournisseurs de services tiers via des APIs, gagne en popularité. Les applications d'open banking sont largement adoptées, offrant aux consommateurs une manière sécurisée d'autoriser l'accès à leurs données bancaires.
L'Europe est le principal marché, favorisé par la croissance des plateformes d'open banking et les directives gouvernementales imposant l'ouverture d'APIs par les banques. La pandémie de COVID-19 a encore accéléré la demande d'open banking, avec une adoption croissante des API de paiement en ligne utilisées par des plateformes en ligne telles que Paytm, PhonePe et Google Pay. Cette tendance devrait se poursuivre alors que les banques intègrent de plus en plus l'analyse de données pour améliorer leurs plateformes de paiement numérique.
Les prochaines années s'annoncent comme une période de transformation majeure pour les banques et les assureurs, marquée par une consolidation croissante du secteur financier tant au niveau national qu'international. Cette tendance, motivée par la nécessité de réaliser des économies d'échelle et de gamme dans un environnement de marchés plus ouverts se traduit par une diminution du nombre d'institutions financières et une augmentation des fusions et acquisitions, aussi bien dans les pays développés que dans les pays émergents.
Par exemple, SAP a annoncé lors de sa convention annuelle en mai 2020 qu'elle cesserait de soutenir sa solution SAP FC (Financial Consolidation) à partir de 2027. Cette décision a des répercussions importantes pour de nombreuses entreprises du secteur financier qui utilisent largement cette solution. Elle s'inscrit dans une tendance plus large des éditeurs à renouveler les solutions couvrant les processus de consolidation financière.
Dans ce contexte, les Directeurs Financiers et les Directeurs des Systèmes d'Information (DSI) se retrouvent confrontés à de nouveaux défis, notamment en termes de remplacement des outils de consolidation. Cette transition offre une opportunité de repenser les processus et de s'adapter aux nouveaux enjeux, tels que la conformité aux réglementations émergentes et la gestion des données extra-financières.
Les établissements du secteur financier doivent donc intégrer ces changements dans leur feuille de route stratégique. Les phases de cadrage pour le remplacement des outils de consolidation ont débuté en 2023, afin de définir les besoins fonctionnels, d'étudier l'impact sur l'organisation et l'architecture informatique, et de fixer les objectifs en termes d'outils et de processus.
Skykapital accompagne les professionnels du secteur dans la conduite efficace du changement et l'élaboration de stratégies d'adhésion, nécessaires pour garantir le succès du projet dans son ensemble. En résumé, bien cadrer ces changements est essentiel pour mener à bien le projet sur une longue durée, tout en assurant une transition fluide et pertinente vers les nouvelles solutions de consolidation financière.
Le paysage des services financiers connaît une transformation majeure avec la disparition progressive des barrières à l'entrée sur les marchés. Cette évolution efface les différences traditionnelles entre les institutions financières, ouvrant la voie à une concurrence accrue et à une diversification des offres de produits et de services.
Par exemple, les banques commerciales élargissent leur champ d'action pour inclure des services traditionnellement associés aux banques d'affaires. De même, les sociétés de financement élargissent leur gamme de produits pour inclure des services bancaires, tandis que les compagnies d'assurance se diversifient en proposant des solutions de financement variées.