Corporate Separations Advisory
À propos du service
Chez Skykapital, nous saisissons pleinement l'importance de cette étape dans le développement de votre entreprise et nous nous engageons à vous accompagner en fournissant des solutions avantageuses et un soutien expert pour maximiser la valeur de vos actifs.
Notre expertise en conseil financier, fiscal et en fusion-acquisition nous permet d'adopter une approche intégrée et exhaustive des opérations de carve-out et de spin-off. Ainsi, nous sommes en mesure de vous guider à travers chaque étape du processus de cession, en veillant à protéger vos intérêts financiers et à maximiser la valeur de vos actifs.
Que vous envisagiez un détourage opérationnel, un spin-off ou un carve-out, notre équipe d'experts garantit une transition fluide et une création de valeur optimale.
Notre mission
Chez Skykapital, nous proposons un accompagnement complet et intégré dans les opérations de cession d'actifs, comprenant les détourages opérationnels, les spin-offs et les carve-outs.
Nous commençons par une analyse approfondie pour identifier les activités à détourer, en tenant compte des actifs et passifs clés d'un de vue opérationnel et juridique.
En parallèle, nous définissons une méthodologie de carve-out ou de spin-off, en établissant un calendrier, identifiant les ressources nécessaires et anticipant les actions opérationnelles de la séparation. Notre objectif est de garantir un détachement efficace et une transition en douceur.
Nous évaluons la rentabilité autonome des actifs à céder et analysons les implications financières de la séparation sur l'organisation future à travers des projections financières détaillées.
Par la suite, nous rédigeons la documentation marketing indispensable, incluant les teasers et les mémorandums d'information, pour présenter de façon claire et concise l'activité et l'opération envisagée aux acquéreurs potentiels ou investisseurs intéressés.
Notre équipe supervise l'ensemble du processus de cession, de l'identification des potentiels acquéreurs jusqu'à la finalisation des lettres d'offre finales. Nous nous chargeons également d'organiser les due diligences et gérons les échanges avec les parties prenantes tout au long du processus pour garantir une collaboration fluide et transparente.
Nous apportons une assistance spécialisée pour la formalisation de la documentation juridique de la séparation, en vous mettant en relation avec des experts du domaine si nécessaire. Nous rédigeons les clauses financières du contrat de cession et autres documents en lien avec le carve-out ou le spin-off.
De plus, nous évaluons les implications de la séparation sur la structure organisationnelle future, mettant particulièrement l'accent sur l'évolution des coûts et les projections de chiffre d'affaires.